隐瞒自己〈狼人〉身分在生活的凯欧提，每次遇见在酒吧工作的钢琴师．玛琳，都会受到他热烈追求。由于身为狼人，凯欧提总是避免与玛琳深交，但是某天，他毫无预警地迎来第一次发情期，渐渐维持不住人类姿态的时候，却被玛琳看到了。凯欧提试图拒绝他的邀请，然而…却以此为契机而紧密结合，但是狼人与黑手党之间的抗争却越演越烈。然后，狼人们终于著手开始瓦解黑手党，而凯欧提的发情期再度到来。渐渐对玛琳萌生情愫的凯欧提意外得知玛琳是与狼人敌对的黑手党之接班人。凯欧提认为自己遭到背叛，在绝望之下拒绝了玛琳。然而玛琳为了见凯欧提一面，不惜只身直闯狼人聚居地。凯欧提的心，在相信玛琳的渴望与种族安危的顾虑之间摇摆……